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    聖誕行情:2024還有聖誕行情嗎? 加密貨幣與美股的投資部署

    最後更新: 2024年 12月 19日•  閱讀時間:3分鐘
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    • 甚麼是聖誕行情?

    • 加密貨幣的聖誕行情

    • 熱門加密貨幣戶口收費比較 2025

    • 聖誕相關的五大潛力股

    • 加密貨幣的投資策略

    • 2025年值得關注的市場焦點與板塊

    • 投資者可作甚麼部署?

    每年聖誕節前後,金融市場往往會出現所謂的「聖誕行情」(Santa Claus Rally),指在聖誕節到新年期間,股市有較高機率錄得升幅的現象。在2024年這個充滿挑戰與機遇的年份,聖誕行情會否再次出現?加密貨幣是否也有這個現象?本文將分享今年的市場焦點以及探討聖誕行情的投資策略。

    甚麼是聖誕行情?

    聖誕行情通常出現在每年12月最後五個交易日至翌年1月頭兩個交易日。根據歷史數據顯示,自1945年以來,在此期間,美國股市有大約75%的時間錄得上漲,這就是聖誕行情的主要由來,而股市上升的概率較大,主要原因包括:

    1. 年底基金經理進行資產配置與調倉,推高股價。
    2. 節日氣氛帶動市場情緒,投資者傾向樂觀。
    3. 交易量相對較低,小幅度的買盤即可推動價格上漲。

    然而,聖誕行情並非每年都會出現,市場表現仍受宏觀經濟、企業盈利和投資者信心等因素影響。

    加密貨幣的聖誕行情

    在加密貨幣市場,聖誕行情同樣是一個值得關注的現象。從2014年至2023年的歷史數據顯示,加密貨幣市場在聖誕後一週內有8次錄得正回報,總市值增幅介乎0.69%至11.87%。相比之下,聖誕前一週的加密貨幣市場只有5次出現上漲,漲幅範圍為0.15%至11.56%。

    不過,並非每年都會出現這類行情。例如,2017年受ICO泡沫影響,聖誕前的總市值暴跌12.12%;而在2021年和2022年的聖誕後,市場亦分別出現5.30%及1.90%的回調。

    對於比特幣而言,數據顯示其聖誕前後的表現與整體加密市場趨勢一致。例如,比特幣在2016年聖誕前上漲13.19%,是近十年來的最大漲幅。然而,其在2017年的聖誕前則大跌21.30%。整體而言,比特幣聖誕行情並不穩定,投資者應謹慎應對。

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    聖誕相關的五大潛力股

    歷史數據顯示從,感恩節到年底,零售和電子商務領域的股票通常表現強勁。以下是2024年聖誕節期間值得關注的五隻潛力美股:

    股票代碼公司名稱公司介紹
    WMTWalmartWalmart是美國民眾節日期間購物的首選之一,約四分之一的美國人會選擇在Walmart 購物,無論是禮品、電子產品還是裝飾用品,憑藉線上與實體店鋪的雙重優勢,Walmart的業績在聖誕節時常有好表現。
    COSTCostcoCostco的會員模式和假期特惠吸引大量顧客,特別是在電子產品與日常用品上的折扣,為家庭儲備假期所需物品提供了極大便利,假期銷售的增長甚具潛力。
    HDHome Depot聖誕節是裝飾家居與DIY的黃金時期,Home Depot作為美國最大的家居改善零售商,在聖誕裝飾及家居改造都可提供完整及全面的解決方案,而坐擁2,300家門市,亦方便接觸龐大的消費客群。
    SHOPShopifyShopify 全球消費者數量高達6100萬,在今年黑色星期五與網購星期一的銷售額都創下新高,相信今年聖誕與新年期間將繼續有好表現。
    MELIMercadoLibreMercadoLibre作為拉丁美洲的電商巨頭,在今年黑色星期五期間銷售額就有顯著增長,當中電子產品的銷售額就同比增長140%,可期待在聖誕新年期間會有好表現。

    加密貨幣的投資策略

    聚焦高市值幣種

    在聖誕行情期間,市場的流動性和參與度可能會降低,因此應優先選擇具有高市值和強流動性的加密貨幣(如比特幣和以太坊),這些幣種通常具有較低的波動性和更高的市場信心支持。

    投資者可利用聖誕前後的歷史規律,關注聖誕行情期間的價格波動,設置合理止損和止盈點。若市場整體看漲,可逐步加倉以太坊,比特幣等核心資產,並鎖定至新年第一週後再進行獲利了結。

    借穩定幣作避險

    聖誕期間市場波動較大,如你已持有一定的加密貨幣,記得運用好穩定幣(如USDT、USDC)作為資金停泊的安全港,有助你應對市場突然回調。

    如當市場快速上漲時,可逐步兌換部分收益為穩定幣鎖定盈利。而若市場情緒轉弱,可將資金轉入穩定幣以等待更有吸引力的入場時機。

    謹慎及分段進場

    對於市場波動大的小市值幣種(如Meme幣或低市值代幣),建議僅以少量資金參與,並快速進出,以免陷入長期回調風險。

    同時應避免一次性全額投入,採用分批進場的策略可以有效降低市場波動帶來的風險。另外,投資於不同類型的加密資產如NFT項目,可實現分散化配置。

    2025年值得關注的市場焦點與板塊

    2024年的市場動向將左右2025年頭的市場情緒與資金流向。首先,美國聯儲局的減息速度將直接影響各大投資機構與投資者的產配置。另一方面,科技股復甦和創新領域的進展如人工智能(AI)、電動車以及半導體行業,持續吸引資金流入,相關企業的季度業績和未來展望將是投資者密切關注的焦點。

    地緣政治與能源價格波動亦是不可忽視的影響因子。全球供應鏈依然面臨挑戰,能源價格的不確定性可能成為市場波動的催化劑。同時,中國經濟的復甦進程將直接影響亞太市場表現,尤其是香港股市和新興市場資產的吸引力。

    展望2025年,有五個主要投資板塊值得關注:

    1. 科技與創新板塊:包括人工智能、電動車和半導體,領先企業如NVIDIA和Tesla等持續佔據市場主導地位,其技術突破和業務拓展將為投資者帶來可觀回報。
    2. 綠色能源與可再生能源:隨著全球推動能源轉型,太陽能、風能及氫能相關企業將受益於政策支持和資金投入。
    3. 防禦型板塊:在市場波動加劇的情況下,公用事業和醫療健康板塊將成為資金避險的主要選擇。
    4. 金融科技:支付技術、區塊鏈應用及數字銀行等創新將持續改變金融服務的生態,為相關公司帶來增長機遇。
    5. 高息股與REITs:隨著利率可能走低,高派息率的公司及房地產投資信託基金將更具吸引力,為投資組合提供穩定的現金流。

    投資者可作甚麼部署?

    1. 分散投資︰無論市場環境如何,分散投資始終是降低風險的有效策略。建議投資者將資金分配於股票、債券、黃金及其他資產。
    2. 關注宏觀數據與市場趨勢︰持續關注美聯儲政策及全球經濟數據,調整投資組合以應對市場變化。
    3. 短線與長線結合︰短線可抓住聖誕行情的機會,長線則應聚焦於具備增長潛力的企業。

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