2020年股市變幻莫測,疫情、政治因素交錯,但在利淡氛圍下,市場上仍有在短期內爆升甚至倍升的股票。然而,投資者要眼光準確地選股,兼當機立斷地捕捉爆升個股的買賣時機,難到不得了,交易所買賣基金(ETF)成為不少專家推介的大包圍投資方案。
市場上的ETF選擇眾多,令人花多眼亂,今次我們為大家介紹怎樣透過智能ETF選股工具,化繁為簡,一網打盡全球不同版塊的ETF。
💡溫故知新:ETF有咩特點?
(🖱熟悉ETF的股民可略過此部分,直接跳到下面的選股工具介紹。)
ETF是投資一籃子股票、債券、商品、貴金屬及其他證券的基金,好處包括:
透明度高 | 被動型ETF以追蹤某指數為目標,資產管理公司一般會在網站公佈基金資產分佈及價格變動詳情 |
分散風險 | ETF資產組合多樣化,如VOO是投資標普500指數成份股,比個股票更能抵禦價格波動風險 |
交易成本低 | ETF的管理費比傳統互惠基金便宜,通常低過1% |
靈活管理 | ETF可股票方式跟股票一樣,簡單快捷地交易 |
如果你沒有投資ETF的經驗,或想溫習基礎知識,可在富途牛牛的「10分鐘攻刻ETF」課程了解更多。
目前,在香港交易所上市的ETF超過200隻,但比起美國上市的是小巫見大巫,後者的ETF總數超過2,000隻,買賣也更加活躍,因此不少本地投資者愛從美國市場入手,建立分散的ETF資產組合。在富途牛牛手機app中,可查看到美國市場上的浩瀚ETF分類:
- 區域型:北美洲、拉丁美洲、歐洲、全球、亞洲、中東、中國
- 大盤指數型:標普、道指、恐慌指數、羅素2000、納斯達克
- 大宗商品型:白銀、黃金、金礦、能源、原材料、原油
- 債券型:高收益債:公司債:國債:抗通脹債、市政債、新興市場債、信用債、總體
- 其他:外匯、行業
化繁為簡的美股ETF篩選工具
要深入地了解一隻ETF,最理想的方法是閱讀基金公司的報告,了解它的投資目標及往績,再花時間認識基金投資的整個板塊,以及持股中的企業的個別表現。這對於非專業的小散戶而言,絕對不是易事,即使擁有相關的知識和興趣,也難有足夠時間細閱海量資訊。
因此,我們可透過坊間的ETF選股工具,抽絲剝繭地找出符合你投資目標的ETF。
例子1:比較納指ETF成交額及表現
科技股重倉的納指近年走勢明顯跑贏標指,有人看好納指長升長有,亦有人相信它的大頂已過,無論睇升還是睇跌,市場上都有可選的正向或反向ETF,透過富途牛牛可快捷地進行比較。
在富途牛牛「報價」頁面中,選擇「市場>美股>ETF」,可看到各大ETF分類,點選「納斯達克ETF」,多隻納指ETF的主要數據一目了然。你還可按ETF的價格、漲跌幅、成交量、成交額、市值等指標作比較及排序。
例子2:黃金ETF全面睇
近期黃金價格屢創新高,比起買實金,黃金ETF的靈活性較高。在富途牛牛的黃金ETF數據顯示,在2020年7月31日當日,有一隻基金跑贏了由實金支撐的GLD,甚至是兩倍桿杆的黃金ETF,它就是集中投資發達國家金礦開採商的GDX。
想了解GDX是何方神聖,只需點擊進入其報價頁面,選擇「分析>簡況」,即可看到它的發行商、推出年份、費用比率、行業,以及其資產分佈的國家等重要資訊,點選10大持股中的紐曼礦業(NEM)、巴里克黃金公司(GOLD)等,可了解基金投資的個別股票表現。
進入「資訊」及「評論」頁面,可閱讀大量與投資黃金相關的新聞、分析文章及其他投資者的意見,迅速了解與該ETF相關的市場情報,集思廣益。
在其他的ETF投資主題如債券、新興市場、外匯、歐洲股市等,我們都可依樣葫蘆地用同樣方法,快速比較類別中的ETF表現,大大節省市場研究的時間。
港股方面,雖然ETF選擇較少,但富途牛牛也有提供相關的分析及比較工具。只需選擇「港股>ETF」,即可查看熱門ETF排行榜及重要指標。上述提到的美股及港股ETF選股功能,均免費開放予富途牛牛的會員使用,是值得推介的ETF投資利器。
點樣買賣ETF?
ETF跟股票一樣,可在股票交易時段內,透過證券行的平台買賣。選股收費較低的港股或美股證券行,可跟收費低廉的ETF相得益彰。
推薦閱讀
- 【投資戶口實測】富途證券Futu Securities開戶、買賣港股/美股攻略
- 【學習投資】咩係ETF(交易所買賣基金)?買賣方式及好處
- 【ETF攻略】10隻美股ETF介紹 比買港股有咩優勢?
- 【ETF入門】A股ETF有咩選擇?
投資涉及風險,本網的資訊僅作教學用途,並不構成投資意見或建議,故不應被視為作任何投資決定或行動的基礎。我們可能因用戶申請金融產品而從合作夥伴獲得少量佣金,但我們提供的內容時刻秉持獨立及客觀。產品資訊及條款,以相關機構向客戶提供的資料為準。